StockReview.id – PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) resmi memulai penawaran Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp 3,20 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan IV PNBN dengan target dana keseluruhan mencapai Rp 15 triliun.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan Selasa (26/8), obligasi tersebut terdiri dari dua seri. Seri A ditawarkan senilai Rp 2,154 triliun dengan tingkat bunga tetap 6,45% per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara Seri B senilai Rp 1,046 triliun menawarkan bunga tetap 6,65% per tahun dengan jangka waktu lima tahun.
Pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 4 Desember 2025. Pelunasan pokok obligasi sekaligus pembayaran bunga terakhir akan dilakukan penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo, yakni 4 September 2028 untuk Seri A dan 4 September 2030 untuk Seri B.
Masa penawaran berlangsung mulai 26 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 1 September 2025 pukul 16.00 WIB. Penjatahan akan dilakukan pada 2 September 2025, distribusi obligasi secara elektronik pada 4 September 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 September 2025.
Obligasi PNBN ini memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PEFINDO, dengan harga penawaran 100% dari jumlah pokok obligasi. Dana hasil penerbitan setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, terutama dalam mendukung pengembangan usaha di sektor penyaluran kredit.
