StockReview.id – Bank SMBC Indonesia (BTPN) menawarkan obligasi tahap II sebesar Rp1,39 triliun per 30 September 2024. Obligasi ini terdiri dari dua seri, yakni seri A Rp429,91 miliar dan seri B Rp966,5 miliar.
Tujuan penerbitan obligasi adalah untuk mendukung ekspansi kredit dan pertumbuhan usaha BTPN.
Seri A dibanderol dengan bunga 6,70% per tahun dan jangka waktu tiga tahun, pembayaran penuh saat jatuh tempo. Sementara seri B memiliki bunga 6,95% per tahun dengan durasi lima tahun.
Pembayaran bunga dilakukan setiap triwulan dan jatuh tempo pada 17 Desember 2029 untuk seri B.
Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan V dengan total proyeksi Rp3 triliun. Setelah biaya emisi, dana yang diperoleh akan digunakan untuk pemberian kredit, mendukung ekspansi usaha bank.
Penerbitan surat utang ini diawasi oleh lima penjamin pelaksana emisi dan peringkat idAAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 11-12 Desember 2024, dengan penjatahan pada 13 Desember 2024 dan distribusi pada 17 Desember 2024.
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 18 Desember 2024.
Proses ini bertujuan memperkuat posisi BTPN dalam memenuhi kebutuhan kredit pasar.
