StockReview.id – PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengajukan permohonan persetujuan dan penawaran tender atas obligasi global dengan nilai USD822,03 juta atau setara Rp12,76 triliun (kurs Rp15.527). Theta Capital memulai proses pengajuan permohonan persetujuan kepada para pemegang obligasi senior yang jatuh tempo pada 2025 mendatang dengan bunga 8,12 persen.

“Proses permohonan juga telah dimulai kepada para pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo 2026 dengan tingkat bunga 6,75 persen,” tulis Corporate Secretary Ratih Safitri dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (13/1).

Theta Capital bermaksud untuk mengajukan penawaran untuk membeli sebagian dari Obligasi 2025 dan Obligasi 2026. Transaksinya dijadwalkan akan selesai pada tanggal 6 Februari 2023. “Kecuali diperpanjang atau diselesaikan lebih awal,” tambahnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“CIMB”) sebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners dengan CIMB bertindak sebagai Agen dan Agen Jaminan dan BNI bertindak sebagai Bank Rekening.

Setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang obligasi 2025 dan obligasi 2026, perseroan, Theta Capital dan pihak-pihak terkait akan menandatangani suatu perjanjian amandemen dari Indenture dan Trust Deed tersebut.