StockReview.id – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui entitas anaknya berencana menerbitkan surat utang senior senilai US$200 juta sebagai bagian dari strategi pembiayaan dan restrukturisasi utang perusahaan.
Penerbitan surat utang tersebut akan dilakukan oleh Medco Cypress Tree Pte. Ltd, yang merupakan anak usaha tidak langsung melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. Instrumen ini menawarkan tingkat bunga sebesar 8,625% dengan harga penerbitan 103,072%.
Sekretaris Perusahaan Medco Energi, Siendy K. Wisandana, menjelaskan bahwa surat utang ini akan dikategorikan sebagai tambahan dari surat utang senior yang jatuh tempo pada 2030, yang sebelumnya telah diterbitkan pada Mei 2025 dengan nilai pokok US$400 juta dan bunga yang sama.
Instrumen ini akan diterbitkan di luar wilayah Indonesia dengan mengacu pada Regulation S berdasarkan U.S Securities Act, serta dijamin oleh perseroan bersama sejumlah entitas anak usaha, sehingga memberikan perlindungan tambahan bagi investor.
Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk berbagai keperluan strategis, termasuk penawaran pembelian kembali (tender), pembiayaan ulang (refinancing), hingga pelunasan utang yang telah ada. Penggunaan dana juga mencakup pembayaran premi, bunga yang masih berjalan, serta berbagai biaya terkait lainnya.
Dari sisi regulasi, manajemen menegaskan bahwa aksi korporasi ini tidak termasuk dalam kategori penawaran umum maupun transaksi material sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Meski akan meningkatkan kewajiban keuangan secara konsolidasi, Medco memastikan langkah ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap operasional maupun aspek hukum perusahaan.
Langkah penerbitan surat utang ini mencerminkan upaya Medco Energi dalam menjaga fleksibilitas keuangan serta memperkuat struktur permodalan di tengah dinamika industri energi global.
